职位描述
1.开发和维护现有客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；
2.向客户推介信托、资管计划，阳光私募基金，定增项目，PE，新三板基金等受“一行三会”监管的正规金融理财产品；
3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；
4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；
5.为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、学历要求全日制大专及以上学历：金融类、经济类、市场营销专业优先考虑；
2、行业从业经历为银行理财经理、证券公司投资顾问，金融理财类公司、保险公司或地产类公司销售工作五年以上；
3、具备基金从业资格证，理财师AFP/CFP等行业资格证书优先。