职位描述
一、工作内容
1、服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务;
2、通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源:
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案;
4、定期与客户联系，维护良好的信任关系，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
5、协助客户梳理家庭风险点，预防家庭出现现金流问题，帮助客户科学规划家庭财富，实现家庭健康现金流。
6、通过法律和金融工具为客户实际解决人身风险问题和家族财富传承问题。
二、职位要求
1、本科学历以上(特别优秀者可开放至大专学历)
2、年龄25-45周岁
3、认可金融行业，有一定的保险意识
4、自学能力强，能主动学习，并且乐于分享
5、有企图心，对自己的未来有明确的规划，对金钱有渴望