职位描述
1、工作职责：
（1）了解客户需求，为私人银行客户提供个性化、全方位的财富管理、资产配置服务方案；
（2）为辖内机构及私行序列人员提供专业支持、培训赋能，促进资产配置落地，提升综合效益；
（3）帮助辖内机构组织私人银行客户沙龙，协助进行私人银行客户拓展及潜在私人银行客户提升；
（4）协同企金条线人员，针对企业董监高客群进行专属服务方案设计；
（5）承担家族办公室业务、股权等较复杂产品的推动工作。
2、任职要求：
（1）本科及以上学历，专业对口；
（2）具有5年以上金融、税务、法律等行业从业经验，取得AFP或CFP证书者优先；
（3）40周岁以下，身体健康，无不良违法违纪行为；
（4）具备较强的口头及文字表达、沟通能力，较强的逻辑思维能力、自我学习、自我提升的能力；
（5）具备较强的宏观经济、市场策略、金融产品、家族信托等方面的专业知识，能够为营销人员持续赋能，能用自己的专业知识为客户做好资产配置规划；
（6）具有一定的行业资源及私人银行工作经验者优先。