职位描述
岗位描述：
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的aum（资产管理规模）
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验
职位要求
1、本科（含）以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件
2、具有2年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情。具有基金从业资格证。持有afp,cfp,rfp证书优先考虑
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力
4、有良好的抗压能力及协调能力，擅长跨团队协作；有创新意识和团队精神，乐观积极，独立担当