职位描述
职位描述：
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务；
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的aum；
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
职位要求：
1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件；
2、持有基金从业资格证，afp，cfp，rfp证书优先考虑；具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验为加分项，对线上理财事业具备极高热情；
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。