职位描述
岗位职责：
1. 与客户进行深入沟通，了解其家庭财务状况、目标和需求。
2. 根据客户情况，为客户制定个性化的家庭财务规划方案，包括资产配置、风险管理、养老规划、子女教育规划等。
3. 向客户清晰地阐述规划方案的内容和优势，解答客户的疑问和担忧。
4. 定期对客户的财务规划进行评估和调整，以适应市场变化和客户需求的改变。
5. 为客户提供持续的财务咨询和建议，帮助客户做出明智的财务决策。
6. 开拓新客户资源，建立并维护良好的客户关系。
7. 跟踪和研究金融市场动态和相关政策法规，为客户提供最新最准确的信息。