职位描述
工作内容：
1、1929家族办公室的市场开发、推广
2、针对1929家族办公室的成员提供专属的服务
3、1929家族办公室的相关资源的深度整合、平台搭建
职位要求：
1、本科以上学历
2、至少五年以上的工作经验
3、具有良好的沟通能力及形象
4、具有信托、法税、财富管理、养老规划、教育规划等工作经验者优先
岗位职责：
1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务和保险业务机会;
2、以客户需求为导向，研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程;
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率;
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化;
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。