1. 负责客户维护及客户的二次开发，提供客户名单；
2. 协助高净值客户分析家庭保险和财务状况，做好家庭资产配置规划；
3. 为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融服务；
4. 定期与客户联系，维护良好的客户关系。
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