一、岗位职责:
1.业务协同推动
- 负责寿险与财险业务交叉销售(产代寿)的策略落地,制定并执行联合营销方案,推动寿险产品在财险渠道的渗透率;
- 对接财险公司相关部门(如车险、团财险等),挖掘客户需求,设计寿险产品适配方案,提升客户转化率;
2. 培训与支持
- 为财险渠道团队提供寿险产品知识、销售技能及合规培训,赋能一线团队。
3. 客户资源整合
- 联动财险客户资源,策划客户增值服务活动(如家庭保障规划讲座、保单检视等),提升客户黏性及二次开发机会。
二、任职要求:
1. 基本条件
- 本科及以上学历,保险、金融、市场营销等相关专业优先;
- 3年以上保险行业经验,具备寿险/财险交叉销售、渠道推动或产寿协同项目经验者优先;
- 持有保险从业资格证,熟悉保险产品及监管政策。
2. 核心能力
- 具备优秀的跨部门沟通协调能力,能快速建立与财险团队的信任关系;
- 数据敏感度高,熟练使用Excel、PPT等工具进行数据分析及汇报;
- 目标导向,具备较强的执行力与抗压能力,能适应阶段性高频出差。
3. 加分项
- 熟悉财险业务场景(如车险客户生命周期管理、企业财产险客户需求分析);
- 有成功产代寿业务推动案例或创新项目经验。