岗位职责:
1、服务于公司客户，为客户提供全方面医养、理财咨询及服务; 2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及人生阶段需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的；理财和医养计划方案设计，并推荐合适的产品方案; 4、了解部门制度与对应岗位的工作职责；
5、配合公司养成，提升金融方面专业，成为公司职业顾问；
6、完成领导交代的其他工作。
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