职位描述
工作内容：
1. 分析客户财务需求，提供解决方案；
2. 为客户推荐合适的理财产品；
3. 持续跟进客户投资情况，提供专业服务。
岗位要求：
1. 金融、销售相关工作经验；
2. 了解市场动态，熟悉理财产品；
3. 良好的沟通能力和客户服务意识；
4. 有责任心，能承受一定的工作压力。
🏁我们团队主要服务高净值客户的财富管理这一块业务，主要给高净值客户做家庭底层资产的规划，家庭企业风险的隔离，常用的工具有家族信托、保险金信托、大额保单、大额存单等。同时也会给中产和一般家庭客户做一些基础的家庭保单的规划，比如说重疾险、意外险、医疗险、教育金、养老金这些基础保单的规划，同时还可以做一些平安的金融业务，像融资贷款等等，企业方面的团体险，工程险等也在业务范围。