职位描述
【工作内容】
- 为客户提供个性化的金融产品配置建议，包括理财、保险、投资等综合金融服务；
- 分析客户财务状况与需求，制定科学合理的财富管理方案；
- 跟踪市场动态及政策变化，及时调整服务策略，提升客户满意度；
- 协助维护和拓展高端客户资源，提升客户粘性与业务转化率。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、保险等相关专业；
- 具备2年以上金融行业从业经验，有银行、保险或券商相关经验者优先；
- 熟悉个人金融产品及服务流程，持有AFP/CFP等资格证书者优先；
- 具备良好的沟通能力、客户服务意识及团队协作精神。