职位描述
岗位职责：
1.负责高净值客户资产配置方案设计，年服务客户资产规模不低于5000万元
2.提供保险 康养 财富传承的综合金融解决方案，月度客户拜访量≥20次
3.运用CFP认证知识体系完成客户需求分析，方案通过率需达85%以上
4.维护存量客户关系，客户续约率保持90%以上水平
任职要求：
1.金融/经济相关专业，持有AFP/CFP/RFP任一证书
2.3年以上私人银行或家族办公室工作经验，Top30%业绩者优先
3.精通年金险/终身寿险产品设计，熟悉信托架构搭建
4.具备医疗养老资源整合能力，有高端医疗网络资源者加分